Ο Οργανισμός που Επενδύει $2.2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Στα Ελληνικά Funds - BusinessTalks 232 ft. HDBI

Αυτόματη μεταγραφή — ενδέχεται να περιέχει λάθη.

00:00 Μας έχει αναθέσει το δημόσιο 2,25 δις για να τα επενδύσουμε σε νέα funds. Ο οργανισμός σαν το δικό σας δεν υπάρχει. Είναι ένας στη χώρα. Μία startup επιχείρηση δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σε μία τράπεζα. Δεν έχετε εμπάλαση, εισολογισμό. Ο ρόλος μας είναι να είμαστε ο θεσμικός συνεπενδυτής και για να δημιουργηθεί υπεραξία στην Ευρώπη και για να επενδύσουμε στο μέλλον.

00:25 Στα πρώτα έξι χρόνια που υπάρχει ο θεσμός της HDBI, Έχετε προλάβει να δείτε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Για κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε εμείς σε ένα FAN, κουμπώνουν τα ιδιωτικά με τα άλλα θεσμικά, ευρωπαϊκά ή δαμειοδοτικά εργαλεία. Το ένα ευρώ το δικό μας πλέον εκεί έχει γίνει 6,65 ευρώ. Είμαστε co-investment partners με τη Mubadala Capital, που είναι από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, πάνω από 300 δισεκατομμύρια υποδιαχείριση.

00:52 Εμείς ψάχνουμε να πουλήσουμε την ελκυστικότητα της πατρίδας μας μέσω των φαν στα οποία έχουμε επενδύσει. Ας πούμε ότι μας ακούει τώρα κάποιος και θέλει να κάνει ένα δικό του φαν και θέλει να στυπεί στην πόρτα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Καταρχάς, θα κάνει το εξής πάρα πολύ απλό. Αν σχεδιάζεις να κάνεις τη δική σου επιχείρηση, δεν είναι οι δεξιότητες αυτές που σου λείπουν, αλλά η σωστή καθοδήγηση από ανθρώπους που το έχουν κάνει στην πράξη.

01:19 Για αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε το Business Academy, την πρώτη online εκπαιδευτική πλατφόρμα με επιχειρηματικά σεμινάρια από πραγματικούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στο Business Academy μπορείς να βρεις σεμινάρια που θα σε βοηθήσουν με τα πρώτα σου βήματα στην επιχειρηματικότητα, καθώς και να κάνεις live κλήσεις με εισηγητές, πραγματικούς επιχειρηματίες ή business coaches που θα μπορείς να τους ρωτάς live οποιαδήποτε απορία έχεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και να σου την απαντάνε εκείνη τη στιγμή.

01:43 Μπορείς να μπεις στο thebusinessacademy.gr για να μάθεις περισσότερα ή απλά να κάνεις κλικ στο link που έχουμε στην περιγραφή του βίντεο Συνεχίζουμε στο επεισόδιο Καλώς ήρθατε, σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Χάρη Λαμπρόπουλο ο οποίος είναι πρόεδρος της HDBI θα μας πει ακριβώς τι είναι γιατί έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και να το πω και έτσι και λίγο πιο λαϊκά πρακτικά είστε ο οργανισμός που χρηματοδοτεί τα funds τα οποία χρηματοδοτούν μετά τις startups και γενικότερα βοηθάνε όλο το επιχειρηματικό σύστημα να αναπτυχθεί.

02:15 Κάνετε εδώ και αρκετά χρόνια μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί πραγματικά τα ποσά κατά κεφάλαια τα οποία με τη βοήθεια της HDBI έχουν επενδυθεί πίσω στην ελληνική οικονομία και είναι κρίμα που δεν το έχει αντιληφθεί αυτό γιατί εσείς την κάνετε αυτή τη δουλειά οπότε χαιρόμαστε πολύ καταρχάς που είστε εδώ και αποδεχτήκατε την πρόσκληση και αναμένουμε να κάνουμε μια καταπληκτική κουβέντα γύρω από αυτό.

02:36 Με πάρα πολύ χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας συγχαίρω πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και αυτά τα πολύ ωραία podcast, feedcast, δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολύ όμορφα γιατί μπορεί να δίνουν ένα content σημαντικό και έχω δει και ορισμένα από αυτά που έχετε ήδη κάνει και ελπίζω και το δικό μου να είναι χρήσιμο για τους ακροατές, θεατές, τους followers.

03:01 Θα είναι σίγουρα μοναδικό γιατί ο οργανισμός πρακτικά σαν το δικό σας δεν υπάρχει. Είναι αν δεν κάνω λάθος ένας στη χώρα. Ένας. Ένας. Να δώσουμε λίγο τον ορισμό ακριβώς να καταλάβει ο θεατής τι είναι η HDBI και τι κάνει. Ωραία. Η HDBI στον ελληνικό της τίτλο είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είναι τράπεζα, προλαμβάνω.

03:25 Στην ουσία είναι το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο Επενδύσεων. Είναι investment fund, είναι επενδυτικό ταμείο και είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά το sovereign fund of funds της Ελλάδας. Είναι το κρατικό ταμείο που επενδύει σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Τι είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και επιχειρηματικού ρίσκου, το venture capital και το private equity.

03:49 Άρα εμείς έχουμε mandate, μας έχει αναθέσει το δημόσιο υποδιαχείριση ένα πάρα πολύ σεβαστό ποσό 2,25 δις ευρώ, 2.250 εκατομμύρια ευρώ για να τα επενδύσουμε κατά βάση σε νέα venture capital και private equity funds και τα οποία φαντ επενδύουν για την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ και για την υποστήριξη του ελληνικού ταλέντου και του ελληνικού επιχειρήν.

04:29 Άρα λοιπόν είναι χρήματα τα οποία επενδύονται σε διαχειριστικές ομάδες που διαχειρίζονται venture capital και private equity fund, δηλαδή επενδυτικά σχήματα, τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν με ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις στον εντοπισμό εταιριών είτε είναι στο πολύ αρχικό στάδιο μία startup είτε στο πολύ όριμο στάδιο μία grown up μία μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή μεγάλη μικρομεσαία ή μικρομεσαία εταιρεία πάντα με χαρακτηριστικά λέω εγώ σήμερα και δεν μπορεί να λείψει αυτό καινοτομίας και εξωστρέφειας.

05:09 Άρα λοιπόν ο ρόλος μας τολμώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί αυτό συμπληρώνει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στην διάθεσή της η πατρίδα μας για να υποστηρίξει και αυτό το πολύ ενεργό και βάιμπραντικό σύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σε άλλη περίπτωση όπως ξέρετε δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση σε άλλου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή μια startup επιχείρηση αλλά δεν θέλω να μείνω μόνος στη startup αλλά μια startup επιχείρηση δεν μπορεί να χτυπήσει την πόρτα σε μια τράπεζα για να χρηματοδοτηθεί άμα τη χτυπήσατε θα φύγει με κλωτσίες εντάξει δεν θα φύγει ακριβώς έτσι αλλά θα την ακούσουν με συμπάθεια ενδεχομένως και θα πούνε συγγνώμη Θα κάνω tap tap στην πλάτη Έλα εγώ πήγαινε βγες έξω Δεν έχετε balance sheet Δεν έχετε ισολογισμό Δεν έχετε κάτι cash flow Και λοιπά Αν το δούμε όταν θα Και όμως εδώ όπως ξέρουμε Αυτό το οικοσύστημα Χρειάζεται πολύ ενεργή υποστήριξη Βλέπουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά Ότι στην Ελλάδα

06:26 Πλέον έχουμε επενδυτικό οικοσύστημα Άρα ο ρόλος Ο δικός μας είναι να είμαστε ο θεσμικός αξιόπιστος συνεπενδυτής που να υποστηρίξει όλο αυτό το κομμάτι το επενδυτικό που στη συνέχεια θα επενδύσει στην ελληνική οικονομία. Η Ρίστο Ερπαρόδο να σας πω ότι σήμερα η πατρίδα μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να το ξέρουμε έχει ένα χαρτοφυλάκιο από 42 venture capital και private equity funds από τα 42 τα οποία διαχειρίζονται συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

07:03 Εμείς έχουμε επενδύσει σε αυτά τα σχήματα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου και έχουν αντλήσει άλλο 1,7 δισεκατομμύρια ιδιωτικά κεφάλαια. Γι' αυτό λέμε πέραν του ότι είμαστε ο πλέον αξιόπιστος θεσμικός συνεπενδυτής ότι είμαστε και το τέλειο παράδειγμα συμπράξεως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τομέα, διότι αυτά τα χρήματα επενδύονται και με ισχυρούς πολλαπλασιαστές μόχλευσης.

07:32 Άρα λοιπόν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα πριν να ανοίξουμε την κάμερα χαριτολογώντας είναι ότι εμείς είμαστε οι γονείς που έχουμε από κάτω 42 παιδάκια προς ώρας και αυτά αυγαταίνουν σιγά σιγά. Τα αγαπάμε όλα τα παιδιά, παιδιά μας είναι. άλλα περισσότερο αλλά λίγο λιγότερο αλλά όλα τα παιδιά τα αγαπάμε και θέλουμε πάρα πολύ να πετύχουν διότι οι επενδύσεις που κάνουμε μέσω των συμμετοχών μας είναι με ίδιους όρους με τους ιδιώτες επενδυτές δηλαδή έχουμε την ίδια προσδοκία κέρδους που έχουν και οι ιδιώτες επενδυτές δεν δίνουμε grants επενδύουμε χρήματα και βεβαίως εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι και με τη δική μας καθοδήγηση και με τη δική μας δικτύωση και με τη δική μας ενθάρρηση οι fund managers να βρίσκουν καλές επενδύσεις για να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία και κερδοφορία από τις εταιρείες τις οποίες έχουν επενδύσει γιατί πρέπει να κάνουν exit κάποια στιγμή έτσι Άρα να πουλήσουν με κέρδος για να μπορούν και οι ιδιώτες επενδυτές να πάρουν τα χρήματα τους πίσω όπως και εμείς με υπεραξία και για να επανεπενδύσουν στα επόμενα funds.

08:57 Άρα η λογική θα ήταν σε ένα ιδανικό σύστημα τα χρήματα τα οποία επενδύονται να δημιουργούν reflows, επιστροφές, τα οποία στοδιεινεκές να επανεπενδύονται και να δημιουργείται και να ισχυροποιείται και να κρατιέται ζωντανό όλο αυτό το επενδυτικό οικοσύστημα. Αν παρακολουθείς περιεχόμενο σχετικό με επιχειρήσεις ή οικονομικά, τότε θα έχεις διαμέτρητες πλατφόρμες οι οποίες σου επιτρέπουν να επενδύεις σε μετοχές, με αποτέλεσμα να μην ξέρεις ποια να διαλέξεις.

09:28 Θέλω λοιπόν να σου μιλήσω πολύ σύντομα για τη Wealthyhood, μια 100% ελληνική πλατφόρμα η οποία σου δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες μετοχές και ETFs, ξεκινώντας από 1 ευρώ και χωρίς προμήθειες. Η Wealthhood, η οποία ήδη μετρά χιλιάδες χρήστες στον ΕΒ και την Ευρώπη, πέρα από το ότι θέλει να κάνει τις επενδύσεις προσβάσιμες, δεν υποστηρίζει το γρήγορο κέρδος, καθώς όποιος υποστηρίζει αυτή τη λογική, στατιστικά χάνει χρήματα.

09:52 Αντιθέτως, σκοπός της είναι να σου δώσει τα εργαλεία και τις γνώσεις για να χτίσεις το οικονομικό σου μέλλον μακροπρόθεσμα, με ασφάλεια και σιγουριά. Επιπλέον, μέσα στην εφαρμογή μπορείς να βρεις πολύ ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και μέσα από τα εργαλεία που θα βρεις να χτίζεις το δικό σου επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εύκολα και γρήγορα Μπορείς επίσης να αυτοματοποιήσεις τις επενδύσεις σου καθώς και να λαμβάνεις επιτόκιο έως και 1,89% στα χρήματά σου για να τα βλέπεις να αποταμιεύονται γρήγορα Αν λοιπόν ψάχνεις μια εύκολη, έμπιστη και αδειοδοτημένη εφαρμογή για να επενδύσεις σε χιλιάδες μετοχές και ETFs χωρίς προμήθειες, τότε σου προτείνω να κάνεις εγγραφή στη Wealthhood με το link ή το κωδικό που θα βρεις στη περιγραφή του βίντεο και θα κερδίσεις και από μας μια εντελώς δερειά μετοχή αξίας 20 ευρώ.

10:36 Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το επεισόδιο. Καταρχάς να πω ότι το εξηγήσατε καταπληκτικά Θεωρώ ότι μπορεί ο καθένας να το καταλάβει Ή αν δεν καταλαβαίνει τα πάντα Να έχει τη μεγάλη εικόνα τουλάχιστον Να ρωτήσω, καταρχάς έχω πολλές ερωτήσεις επίσης Θεωρώ και εσύ Αποδέχομαι το να ρωτήσεις τον μπαμπά Οι γονείς Δεν είμαι μόνο εγώ Εγώ είμαι ο πρόεδρος Είναι και η Αντιγόνια Λεπεροπούλου που είναι η CEO μας Η ATBI είναι οι γονείς του ελληνικού οικοσυστήματος ερημαδότησης. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.

11:06 Αυτά τα 2,2 δις είναι χρήματα που λέει η Ελλάδα σαν στρατηγικά, σαν πολιτική ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω ένα προϋπολογισμό τόσο, πάρ το Αναπτυξιακή Τράπεζα και μαζί με τους ιδιώτες επενδυτές. Αναπτυξιακή επενδύσεων. Ναι. Σωστά. Γιατί έχουμε και το αδερφό institution την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία κάνει τα εγκαιδωτικά και τα δανειοδοτικά εργαλεία και έχει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά στην υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των ελληνικών οικοκυριών.

11:35 Οπότε εγώ θα τη λέω HDBI για να μην μπερδευόμαστε. HDBI, ωραία, ας μείνουμε εκεί λοιπόν. Οπότε λέει πάρε 2,2 δις από τον προϋπολογισμό HDBI γιατί θέλω να κάνουμε αυτό το έργο και να επενδύσουμε στην ελληνική οικονομία ή είναι κεφάλαια τα οποία ας πούμε κάπως υποχρεώνει την κάθε χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύεται πάντα ένα ποσό κάθε χρόνο.

11:54 Δηλαδή πώς δουλεύει αυτό. Είναι 2,2 δις σε βάθος τετραετίας. Είναι μία φορά και μετά ότι βγάλεις το ξαναπενδύεις. Όχι, όχι. Να σας πω. Καταρχάς να πούμε, επειδή έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην European Investment Bank και να είμαι εκλεγμένος λόγω της συμμετοχής μου στην EIB στο Λουξεβούργο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του European Investment Fund.

12:22 Στην Ευρώπη υπάρχει μια οικογένεια από τα λεγόμενα NPIs, National Public Institutions. Κάθε χώρα έχει τη δικιά της HDB και HDBI. Ας πούμε, στη Γαλλία υπάρχει η BPI France. Στην Γερμανία υπάρχει και η KfW και η KfW Capital και ούτω καθεξής. Όλες οι χώρες έχουν και τους δημόσιους φορείς, τα promotional banks, τα promotional institutions, τα οποία υποστηρίζουν με public money, όπως λέμε, δηλαδή με δημόσιους πόρους, τα επενδυτικά οικοσυστήματα.

13:03 Εδώ μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Να πω το εξής. Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρώπη είναι πώς θα προσελκύσουμε περισσότερα ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια για να επενδυθούν πρώτον για το European Sovereignty και δεύτερον στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού ταλέντου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας για τους νέους ανθρώπους για να επιχειρούν στην ήπειρό μας να δημιουργούν υπεραξίες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και να μην αναγκάζονται για να κάνουν scale up που λέμε να πηγαίνουν είτε υπερατλαντικά είτε στην Ασία.

13:43 Αυτές είναι οι αγορές, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή 35 τρισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και ένα ελάχιστο ποσό συνεπενδύεται μαζί με τα δημόσια χρήματα για να υποστηρίξουν επενδυτικά προσπάθειες είτε στο όριμο στάδιο του επιχειρήν, δηλαδή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, είτε στο αρχικότερο στάδιο, στις νεοφύες επιχειρήν.

14:21 Εκεί λοιπόν, με αυτή τη λογική, έρχεται το δημόσιο, έρχεται η κάθε χώρα και λέει σημερίζομαι το ρίσκο και είμαι διατεθειμένη να πάρω και εγώ το ρίσκο. Με κανόνες βέβαια. Άρα λοιπόν οι κανόνες ποιοι είναι ότι ακολουθούνται κάποια principles τα Invest Europe Principles ας πούμε όταν πρόκειται για επενδύσεις μέσω fund structures επενδυτικών fund πάντα και να πούμε ότι δεν έχουν καμία πολύ το σχέση με τα φαντ που έχουν πάρει τα σπίτια του κόσμου.

14:59 Καλά κάνετε και το λέτε γιατί έχουν τη λέξη φαντ και δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία, απολύτως. Είναι επενδυτικά φαντ, δεν είναι hedge funds. Είναι επενδυτικά φαντ που επενδύουν, εξετάζουν και επενδύουν και μπαίνουν στο ρίσκο του επιχειρηματικού μοντέλου και της επιχείρησης. Δηλαδή το φαντ μπαίνει και έχει την ίδια προσδοκία κέρδους που έχει και ο ιδρυτής και ο μάνατζερ της εταιρείας.

15:25 Θα πάει καλά η εταιρεία, θα βγουν κέρδη για το Φαντ. Δεν θα πάει καλά η εταιρεία, δυστυχώς θα υπάρχει ζήτημα. Είναι όλοι στην ίδια βάρκα λοιπόν. Άρα, ναι, όλες οι χώρες έχουν αυτά τα σχήματα με τη λογική που σας είπα και νωρίτερα, ότι ο σκοπός είναι πώς θα δώσεις κίνητρα και θα προσελκύσεις ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία θα αυγατήσουν τα δημόσια, αλλά πώς.

15:54 Όχι να τα διαχειριστεί το δημόσιο, να τα διαχειριστούν ανεξάρτητοι ιδιώτες διαχειριστές, οι οποίοι θα λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία στην απόφαση την επενδυτική και δεν θα είναι ένα κράτος, ένα υπουργείο, ένα δημόσιο, ένας δημόσιος φορέας που θα παίρνει την επενδυτική απόφαση για το που θα επενδύσει τα χρήματα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο, δουλεύει πάρα πολλά χρόνια παγκοσμίως, με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και στην Αμερική και απλώς εδώ να κάνω τη διαφοροποίηση.

16:33 Στην Αμερική για παράδειγμα δεν υπάρχουν public money. Η ιδέα δηλαδή του δημοσίου χρήματος προς επένδυση δεν υπάρχει στην Αμερική. Πού βρίσκουν λοιπόν όλοι αυτοί οι κολοσσοί τα τεράστια επενδυτικά φαντ χρήματα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντίστοιχες HDBI στην Αμερική από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

17:03 Αυτά είναι τα μεγάλα. Μαζεύουν τα μετρητά από τους Αμερικάνους αυτά. Μαζεύουν τα μετρητά αλλά τα επενδύουν προς όφελος των ασφαλισμένων τους. Ναι. δεν τα επενδύουν για να πούνε απλώς έκανα και εγώ μια CSR ας πούμε ένα corporate social responsibility όχι επενδύουν με προσδοκία μεγάλου κέρδους και όλες αυτές οι μεγάλες οι εταιρείες οι κολοσσοί που αποτιμούνται τώρα και ακούμε τις αποτιμήσεις και ζαλιζόμαστε ένα τρίλιον ενάμιση τρίλιον αυτά δεν υπήρχαν πριν λίγα χρόνια τα θυμάστε και εσείς παρότι είσαστε πολύ νέοι δεν υπήρχαν αυτά εκεί κάποιος πήρε αυτές τις εταιρείες ανείχνευσε την ευκαιρία μπήκε στο cap table στο επενδυτικό σκέλος των εταιριών αυτών και δημιούργησε τεράστιες υπεραξίες για τους επενδυτές του και φυσικά έβγαλε και ο ίδιος λεφτά από την υπεραξία άρα λοιπόν στην Αμερική δεν υπάρχει αυτή η λογική αυτό που θέλουμε στην Ευρώπη είναι να ενθαρρύνουμε όλο και πιο πολύ Και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή με το Savings and Investment Union, δηλαδή με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, με όλα τα κράτη-μέλη και ο πρόεδρος του Eurogroup που έχουμε την τιμή να έχουμε τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών να ηγείται του συντονισμού αυτής της προσπάθειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

18:35 γιατί ο σκοπός είναι να επενδυθούν περισσότερα ιδιωτικά χρήματα για ποιο λόγο και για να δημιουργηθεί υπεραξία στην Ευρώπη αλλά και για να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης, στα νέα παιδιά, στους νέους επιχειρηματίες. Από πού θα βρουν χρήματα για να επιχειρήσουν και να κάνουν και το scale up. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις, είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρος.

19:00 Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια μαζί με πολύ αξιόλογο team στην ΕΑΤ. Είπα πριν ότι είμαστε μαζί με την αντιγόνη της Λιμπεροπούλου που είναι CEO μας και με μια ομάδα με άλλα 18 άτομα που δουλεύουμε πολύ εντατικά και με πολύ μεράκι για να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Που είναι μια προσπάθεια που βλέπεις το αποτέλεσμα γιατί κάθε χρόνο βλέπεις την αγορά, βλέπεις τα trends, βλέπεις τις τάσεις την αγορά.

19:41 Είμαστε μια μικρογραφία των ευρύτερων τάσεων. Δηλαδή, ποιος θα πίστευε πριν λίγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα ήταν ελκυστική για επενδύσεις. Εμείς βλέπουμε λοιπόν ένα μικρό ποσοστό από μια οπτική γωνία που ο ιδιώτης έχει διάθεση να ρισκάρει χρήματα. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε και ταλέντο για να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα, και τα δικά μας και τα ιδιωτικά οι επενδυτικές ομάδες, οι fund managers δηλαδή βλέπουμε και repatriation of talent δηλαδή βλέπουμε και πολλές ομάδες που δεν είναι μόνο νέα παιδιά είναι και πιο μεγάλες σε ηλικία που έχουν έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα και λειτουργούν ως fund managers έτσι άρα φέρνουν και μια τεχνογνωσία και ένα know-how και μια οπτική που είναι πολύ σημαντική για την αγορά και βοηθάνε πολύ και τα παιδιά που συνομιλούν γιατί συμμεταφέρουν και τη δική τους γνώση και τη δική τους εμπειρία. Συνολικά βοηθάνε δηλαδή πολύ. Και να σας πω και κάτι άλλο επειδή είπαμε για την HDBI ότι διαχειριζόμαστε 2,25 δις και λοιπά, ο ρόλος ο δικός μας

20:49 δεν είναι μόνο τα χρήματα που διαχειριζόμαστε, φυσικά αυτό είναι η δύναμή μας γιατί αυτό μας δημιουργεί και τη δυνατότητα να κάνουμε και ισχυρές συμμαχίες με το εξωτερικό, τις οποίες μπορώ να σας πω αργότερα. Αλλά ο βασικότερος ρόλος μας είναι να λειτουργήσουμε ως καταλήτης για αυτό το επενδυτικό οικοσύστημα βάζοντας στην ουσία τους θεσμικούς κανόνες για το πώς θα λειτουργεί μέσα σε ένα πολύ συντεταγμένο πλαίσιο και δεύτερον να κάνουμε και networking να δημιουργούμε και ευκαιρίες διασύνδεσης των δικών μας fund managers μεταξύ τους γιατί 42 ομάδες από 2-3 άτομα η καθεμία μάνι μάνι έχουμε ξεπεράσει τα 100-150 άτομα.

21:37 Ωραία, εάν βάλουμε και τα άλλα φαντ που λειτουργούν στην Ελλάδα στα οποία δεν έχει τύχει να είμαστε εμείς επενδυτές αλλά τα οποία επενδύουν στο ελληνικό επιχειρήν και στο ελληνικό ταλέντο συν τα ξένα φαντ τα οποία συν επενδύουν εκεί χρειάζεται να υπάρχει ένα πολύ δυνατό networking opportunity. Και επειδή λέγαμε και με τον Άλεξ νωρίτερα ότι εμείς θέλουμε να είμαστε και είμαστε μέρος του οικοσυστήματος, έτσι όχι μόνο του επενδυτικού αλλά και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, πρέπει να υπάρχει συνέργεια και συνεργασία με όλους.

22:21 Γιατί αλλιώς θα ήταν ένα μονοδιάστατο σύστημα. δεν θα ήταν 20 σύστημα το οποίο είναι και αυτό που πολλές φορές μπορεί να αποτρέπει και κάποιον από το να σεβαστεί περισσότερο τη δουλειά που κάνει ένας φορέας ενώ εσείς επειδή θέλετε να είστε πραγματικά μέρος όλου αυτού και καταλαβαίνετε την αγορά δηλαδή δεν είστε απλά ένας άνθρωπος που απλά μπήκε σε μια θέση να διχειριστεί κάποια κεφάλαια είστε μέσα στην αγορά, το κατανοείτε το πως δουλεύει, κατανοείτε το fund κατ' όλη την επιχειρηματία οπότε θεωρώ ότι για αυτό το λόγο κιόλας όλοι σέβονται και όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει.

22:58 Απόλυτα και εμείς σεβόμαστε πάρα πολύ και τα δημόσια χρήματα που διαχειριζόμαστε βεβαίως και πρωτίστως αλλά σεβόμαστε πάρα πολύ και τις αγωνίες και των διαχειριστών μας αλλά και άλλων συνεπενδυτών γιατί όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Όλοι θέλουμε η επόμενη σελίδα για την πατρίδα μας και για τις επόμενες γενιές να είναι πολύ ισχυροί, να υπάρχουν ισχυρές βάσεις, η Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, δηλαδή με τη δουλειά που έχει γίνει, με όλο αυτό το κλίμα.

23:34 Οκ, υπάρχουν ζητήματα, ακούμε αυτά, συμμετέχουμε στην κοινωνία, ζούμε, δεν είμαστε σε αποστηρωμένο περιβάλλον, αλλά η Ελλάδα πλέον έχει να δείξει επιτυχίες στο εξωτερικό. Έχει γίνει ένας ελκυστικός προορισμός όχι μόνο για διακοπές, για ήλιο, θάλασσα, διασκέδαση, αλλά για tech entrepreneurs, για R&D, για έρευνα και ανάπτυξη.

24:02 υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στα λεγόμενα smart money, στα έξυπνα κεφάλαια για να επενδύσουν στην πατρίδα μας να ανοιχνεύσουν ευκαιρίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν πλήρως εκμεταλλευτεί ας πούμε μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα για τους τομείς αλλά ένας τομέας που μου έρχεται αβίασα στο μυαλό μου, που έχει τεράστια προοπτική, είναι το κομμάτι της βιοτεχνολογίας.

24:37 Υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που κάνουν καταπληκτική δουλειά, έτσι. Και δεν το λέω εγώ για να ευλογήσω τα γένια ως πανεπιστημιακός, αλλά οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι στο κομμάτι αυτό, αλλά ακούμε και από άλλους επενδυτές και βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για να δουν εάν υπάρχουν ευκαιρίες για spin-offs που λέμε, για τεχνοβλαστούς από τα πανεπιστήμια, από ερευνητικές ομάδες που είναι είτε στα πανεπιστήμια είτε στα ερευνητικά κέντρα.

25:09 Σήμερα και με το AI, με την εκθετική ανάπτυξη του AI δεν μιλάμε πλέον για drug discovery που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε και για personalized health treatment. Δηλαδή ξεφεύγουμε σιγά σιγά από μόνο το να βρούμε κάποια θεραπεία, κάποιο φάρμακο κλπ Και πάμε και στο individual, πάμε και στην προσωπημένη Δηλαδή φανταστείτε που θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια Είναι ένα τεράστιο industry από μόνο του και είναι εξωτερικό που δεν φανταζόμαστε καν που μπορεί να φτάσει γι' αυτό Τεράστιο και μάλιστα είναι και διεπιστημονικό Δηλαδή είναι και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί και οι χημικοί και οι βιολόγοι και οι φυσικοί και οι μηχανικοί όλοι και η marketing και οι οικονομολόγοι.

26:08 Δηλαδή όλο αυτό θέλει μια διεπιστημονική προσέγγιση με εχμή του δόρατος βέβαια τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κλάδο καθ' αυτό, αλλά αυτό δημιουργεί τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες, ανάγκη για επενδυτικά κεφάλαια. άρα λοιπόν και εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί αλλά και μεγάλοι άλλοι επενδυτικοί οργανισμοί έχουμε συμμετοχή σε αυτή την επόμενη μεγάλη πρόκληση Θέλει να μας πείτε λίγο για να επιστρέψουμε στη δομή και να καταλάβει ο κόσμος τον τρόπο λειτουργίας. Πώς δουλεύετε στην πράξη ας πούμε ότι μας ακούει τώρα κάποιος και θέλει να κάνει ένα δικό του φαντ έχει κάποια δικά του προσωπικά κεφάλαια, έχει την εμπειρία, μπορεί να έχει έτοιμη ομάδα και θέλει να έρθει να σας τυπεί στην πόρτα.

27:07 Τι γίνεται εκεί πέρα? Καταρχάς η πόρτα μας είναι πάντα... Κλειστή. Ανοιχτή. Φαντάσου και μας έστελνε. Βέβαια, βέβαια. Για φαντάσου. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή. Καταρχάς θα κάνει το εξής πάρα πολύ απλό. Θα επισκεφτεί το site μας, hdbi.gr και θα δει ποια είναι αυτό που λέμε εμείς, τα διαθέσιμα calls που υπάρχουν, δηλαδή ποιες είναι οι ανοιχτές προσκλήσεις.

27:40 Και εδώ, ηρίστον παρόδο να πω ότι επειδή μιλάμε όλοι για καινοτομία και εμείς λειτουργούμε με καινοτόμα προσέγγιση, γιατί αυτά τα 2,25 δις που μας έχουν ανατεθεί για να τα διαχειριστούμε για λογαριασμό του δημοσίου, σεβόμαστε τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή έχουν αυτά τα χρήματα κατανεμηθεί, ας το πούμε ενδεικτικά, να το πω έτσι για να μην μπερδέψουμε τώρα τους ακροατές μας με αυτό το πράγμα, σε κάποιες προσκλήσεις, οι οποίες όμως είναι ανοιχτές.

28:16 Δεν έχουν ημερομηνία λήξης καθ' αυτή. γιατί εμείς θέλουμε αυτά τα χρήματα να μην δημιουργήσουν στρέβλωση στην αγορά και να το πω κοινά να μπουκώσουν την αγορά με αχρίαστα κεφάλαια επειδή υπάρχει ένα deadline, την τάδε μέρα, την τάδε αυτό, λίγη η προθεσμία αλλά όταν και θα έρθουμε στην ομάδα τώρα θα είναι έτοιμες οι ομάδες και θα έχουν βρει την κατάλληλη ευκαιρία να έρθουν και να μας κάνουν την πρόταση και να μας πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχουμε εντοπίσει αυτή την επενδυτική ευκαιρία, αυτό το επενδυτικό κενό, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών και το έχουμε επικοινωνήσει και με άλλους ιδιώτες επενδυτές, έχουμε ενδιαφέρον, έχουμε δει ότι υπάρχουν ενδεικτικά αυτές οι εταιρείες που θα μπορούσαμε να επενδύσουμε, με τις οποίες έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις και σε αυτή τη λογική θέλουμε να υποβάλλουμε την πρότασή μας.

29:26 Εκεί λοιπόν κάποιος θα μπει μέσα, θα διαβάσει τι λέει η κάθε πρόσκληση και θα καταλάβει περίπου πώς θα υποβάλλει την πρότασή του. Δεν υπάρχει κάποιο template, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσεις και το άλλο επειδή απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο δεν είναι ούτε κάποιος να γράψει μία εργασία για ένα MBA είτε για να κάνει μία διδακτορική διατριβή.

29:54 Αυτό είναι ένα real proposal που πρέπει να κάνει είναι μία πραγματική πρόταση που πρέπει να κάνει η οποία πρόταση θα οδηγήσει εφόσον είναι επιτυχής σε ένα γάμο εντός εισαγωγικών μεταξύ όλων των επενδυτών για 10 συν 1 χρόνια, για 12 χρόνια. Είναι... Πολύ μακροπρόθεσμο. Είναι μακροπρόθεσμο. Γι' αυτό και στην Αγγλία υπάρχει ο όρος, στην Αγγλία συγκεκριμένα, αυτά τα χρήματα επειδή δεν είναι liquid investments δεν επενδύει σε μετοχές σε ομόλογα, σε liquid assets δηλαδή, σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού λέγεται και patient capital. Λέγεται και κεφάλαιο το οποίο πρέπει να κάνεις υπομονή για να βγάλεις χρήματα. Τώρα, να έρθουμε στην ομάδα. Είπες κάτι νωρίτερα το οποίο δεν θα έρθει κάποιος να μας πει, α, είμαι αυτός και έχω αυτά τα λεφτά. Εγώ.

30:56 Είμαι αυτός. Είμαι μαζί με αυτή την ομάδα. Έχουμε συνεργαστεί μαζί ενδεχομένως στο παρελθόν. Είχαμε κάποιο fund. Μακάρι να είχανε. αλλά δεν είχαμε κάποιο φαντ αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο φαντ έχουμε μια επενδυτική εμπειρία εντάξει δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα πρέπει να έχεις κάποια εμπειρία άρα εσύ κοιτάτε να υπάρχει ένα track record στον άνθρωπο ή στην ομάδα που θα έρθει να κάνει την πρόταση τέλεια, άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα track record είτε στο άτομο είτε στο κάθε άτομο ξεχωριστά της ομάδας είτε στην ομάδα εν συνόλο αν είναι κατ' επανάληψη να στο πούμε έτσι οι διαχειριστές κεφαλαίων, fund managers, για να δούμε ότι αντιλαμβάνονται το χώρο των επενδύσεων και αντιλαμβάνονται ότι πέραν του ότι θα λειτουργήσουν ως επενδυτές σε μία εταιρεία, σημαίνει ότι θα μπουν και στην εταιρεία μέσα να τη βοηθήσουν, να αντιλαμβάνονται το χώρο στον οποίο θέλουν να επενδύσουν.

32:06 Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει «Α, θέλω να επενδύσω στο χώρο της βιοτεχνολογίας, αλλά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει ο ΤΑΔΕ, όρος ή ο Δίνα ή ο ΤΑΔΕ, και ξέρω μόνο τι σημαίνει IRR ή οτιδήποτε έχει να κάνει μόνο με το επενδυτικό κομμάτι. Θα πρέπει να έχεις μία εικόνα. Εκείνο που θέλουμε λοιπόν είναι να η ομάδα να λειτουργεί όπως είπαμε ανεξάρτητα, να μην έχει conflict of interest με άλλους ιδιώτες επενδυτές, με εμάς δεν μπορεί να έχει γιατί εμείς είμαστε ένας επενδυτής έτσι με τους άλλους για να μπορούν να παίρνουν ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις έτσι και να έχουν και αυτοί την προσδοκία ότι θα βγάλουν χρήματα σαν bonus σαν να πούμε, από το λεγόμενο current interest, από τα υπερκέρδη που θα φέρουν στους ιδιώτες επενδυτές.

33:03 Εμείς θέλουμε η ομάδα αυτή να είναι αυτό που λέμε properly remunerated, δηλαδή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Φαντ να υπάρχει ένα management fee που το πληρώνουν επί ίσης όρις όλοι οι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και ημών, άρα για να λειτουργήσει ανεξάρτητα, απρόσκοπτα και full time στο Φαντ, Ξέχασα να το πω αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

33:28 Δεν είναι έχω άλλες πέντε δουλειές και by the way παρεμπιπτόντος κάνω και part-time το fund. Όχι. Εκεί είσαι fully dedicated. Είσαι απόλυτα αφοσιωμένος στο να δημιουργήσεις υπεραξία για τις εταιρείες που θα υπενδύσεις και κατ' επέκταση για τους επενδυτές σου. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στο να ακούσουμε καινούριες προτάσεις.

33:52 έτσι έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα δηλαδή δεν λέω κάτι καινούριο για να ωρεοποιήσω ή να να πω κάτι άλλο, όποιον και να ρωτήσετε στην αγορά θα σας πει αυτό ακριβώς ούτε ότι είμαστε δύσκολοι στην επικοινωνία αλλά το καλό είναι να ακούσουμε να δούμε τι υπάρχει να δούμε αν υπάρχουν θέματα πριν υποβληθεί η πρόταση και χάνεται χρόνος αδικαιολόγητα, αν υπάρχει θέμα που λέμε captivity, δηλαδή δεν θέλουμε. Θέλουμε να λειτουργεί το Φαντ με πλήρη ανεξαρτησία γιατί μετά μπλέκει σε άλλες ιστορίες.

34:28 Που δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Και βλέπουμε ότι έχουμε ομάδες και ένας άλλος ρόλος που έχουμε εμείς θεσμικά είναι να δημιουργούμε και να δίνουμε την ευκαιρία και στα λεγόμενα first time teams. Δηλαδή βρεθήκανε κάποιοι μεταξύ τους θέλουμε να βλέπουμε και γυναίκες managers έτσι γιατί δεν είναι μόνο αντρικό σπορ αυτό έτσι για να τα λέμε δεν υπάρχει κάτι ρατσιστικό σε αυτό που λέω αλλά θέλουμε να υπάρχει και το diversity δηλαδή θέλουμε να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα και μεταξύ των managers. Θα είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό στοιχείο. Πάρα πολύ θετικό και το έχουμε δει και υπάρχουν παραδείγματα δεν το λέω εγώ, εν της πράγμας δηλαδή κάποιος μπορεί να τα διαπιστώσει και στην αγορά άρα λοιπόν για να γυρίσουμε λίγο πάλι και στο χιουμοριστικό ναι εμείς επενδύουμε και το χαρτοφυλάκιο μας είναι τα φαντ τα οποία φαντ έχουν από κάτω το χαρτοφυλάκιο με τις υποκείμενες επενδύσεις και γι' αυτό μερικές φορές το λέω έτσι χαριτολογώντας ότι εμείς σαν HDBI είμαστε στο dark side of the moon

35:47 Στη σκοτεινή πλευρά του εγκαριού Οι αφανείς ήρες Που δεν βγαίνουν μπροστά Και εμείς αυτό θέλουμε τώρα Να θέξουμε Ναι αλλά εμάς μας ενδιαφέρει Το bright side να γίνει brighter Δηλαδή μας ενδιαφέρει Να έχουμε δυνατές ομάδες Να βρίσκουν ευκαιρίες Είτε για εταιρείες Που θέλουν να κάνουν scale up γιατί και το ζητούμενο στην πατρίδα μας τι είναι να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί να είμαστε πιο βιώσιμοι και να συμβάλλουμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη και χρειάζονται και καύσιμα καύσιμη ύλη δηλαδή χρειάζονται και κεφάλαια γι' αυτό έρχονται και οι fund managers και κάποιοι που μπορούν να αντέξουν στην πλάτη τους και να βγούνε από, λέω εγώ τώρα, ένα υποθέμενο σκεπτικό, να βγούνε από τη σιγουριά ή την αβεβαιότητα μιας οικογενειακής επιχείρησης, ξαφνικά να μεγενθύνουν είτε με οργανική ανάπτυξη η οποία είναι πολύ πιο αργή, είτε με mergers and acquisitions που λέμε με εξαγορές ας πούμε από την αγορά και να βγούνε να ανοίξουν τα φτερά για το εξωτερικό.

37:14 Η Ελλάδα είναι μια αγορά που την ξέρουμε, είναι επεπερασμένη. Ωραία, έρχονται και 30 εκατομμύρια, 33 εκατομμύρια τουρίστες στο καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μια πολύ συγκεκριμένη αγορά. Εμείς θέλουμε να βγαίνουν έξω και να κάνουμε και την Ελλάδα περήφανη και να δημιουργήσουμε και υπεραξία και για τους μετόχους και μάνατζες των εταιριών, αλλά και για την πατρίδα μας.

37:37 Είπαμε πριν ότι έχετε διαθέσιμο προς επένδυση 2,2 δισεκατομμύρια Και είπαμε πίσω ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι γκράντε, τα χαρίζετε Είναι μια επένδυση που προφανώς θέλετε να βάλετε ένα κέρδος πάνω σε αυτό Οπότε η ερώτηση είναι ποια είναι μια αμέσια απόδοση που προσδοκάτε να έχετε από ένα φαντ στο οποίο επενδύετε Εξαρτάται από τον κλάδο Όταν μας γίνεται η πρόταση από τους φαντ μάνατζερς υπάρχει και ένα business plan να το πω έτσι το οποίο υπολογίζει, ανάλογα με τις επενδύσεις που γίνονται, τον κλάδο που είναι κλπ.

38:11 και ένα anticipated, ένα προσδοκόμενο IRR, ένα προσδοκόμενο ποσοστό απόδοσης. Δεν θέλω να σας πω, εάν είναι σε κλάδους υψηλής καινοτομίας, οι αποδόσεις καταλαβαίνετε και η προσδοκία αποδόσεων, επειδή και το ρίσκο είναι μεγαλύτερο εκεί μιλάμε για venture capital λεφτά, δηλαδή για κεφάλαιο επιχειρηματικού ρίσκου που θα πάνε σε 50 startups και από τις 50 μπορούν δύο να πετύχουν ας πούμε.

38:45 Να πετύχουν δύο, μια εταιρεία μπορεί να σου γυρίσει όλο το fund πίσω. Έτσι τις ξέρετε τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται. Και εγώ το έβλεπα, το ζω τώρα. Έχω τη χαρά και τη τιμή να είμαι μέσα ας πούμε και να το ζω. Όταν είσαι εκεί λοιπόν, εκεί περιμένεις να έχεις μεγαλύτερες αποδόσεις όταν είσαι στο κομμάτι του real economy πάλι εξαρτάται από το μέγεθος της οριμότητας της επιχείρησης εκεί θέλεις αποδόσεις αλλά οι αποδόσεις ξέρεις ότι δεν θα είναι το ίδιο όπως θα ήταν να πάρω 100 φορές τα λεφτά μου πίσω ξέρεις ότι θα είναι 3,5, 4, 5 φορές τα λεφτά πίσω που εκεί μπορείτε να το υπολογίσετε το IRR αυτοί που μας βλέπουν και έχουν κάνει και χρηματοοικονομικά μπορούν να το καταλάβουν και βέβαια έχεις και τις περιπτώσεις σε fund τα οποία επενδύουν σε infrastructure, σε υποδομές green infra και πράσινες υποδομές κατά βάση και κατά προτίμηση όπου εκεί ξέρεις ότι οι αποδόσεις είναι συγκεκριμένες και πεπερασμένες πάντα είναι υπέρ το διψήφιο είναι διψήφιες plus αλλά στα infrastructure funds

40:13 είναι πιο χαμηλές γιατί έτσι είναι η αγορά δεν μπορείς να την αλλοιώσεις στην αγορά. Στα πρώτα 6 χρόνια που υπάρχει ο θεσμός της HDBI έχετε προλάβει να δείτε κάποια πρώτα αποτελέσματα ή επειδή όλα έχουν ορίζοντα 12 ετών είναι πολύ δύσκολο ακόμα να έχεις δίκιο. Καταρχάς να πούμε ότι αυτά τα ορίζοντα 12 ετών το 10 συν 1 χρόνια για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι έχει την εξής λογική από τον κορμό των 10 ετών του closed-end fund όπως λέγεται, κλειστού τύπου δηλαδή επενδυτικού σχήματος, συνήθως τα πέντε χρόνια είναι η λεγόμενη επενδυτική περίοδος, το investment period.

41:01 Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι επενδύσεις που έχουν στοχεύσει οι διαχειριστές πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περίοδου. Μόλις περάσει η επενδυτική περίοδος, περίοδος, μπαίνουμε στη δεύτερη πενταετία που είναι η follow on και disinvestment period. Δηλαδή είναι η περίοδος που επιτρέπεται να κάνουν μόνο follow on investment σε αυτές τις επενδύσεις που είχαν γίνει την πρώτη πενταετία ή να κάνουν exits, να πουλήσουν.

41:36 Ωραία. Άρα λοιπόν η λογική όπως καταλαβαίνουμε είναι ότι ο στόχος όταν επενδύει κάποιος σε μια εταιρεία είναι να έχει σκεφτεί αμυδρά πώς θα κάνει exit και η λογική είναι πέρα από το να δούμε τη δυνατότητα listing ας πούμε εισαγώγης μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο να έχουμε σκεφτεί και τι άλλες co-investment μπορούμε να κάνουμε ποιες άλλες εταιρείες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό μπορεί να λειτουργήσουν ως συνεπενδυτές ή ως νέοι επενδυτές.

42:24 Άρα λοιπόν όλα αυτά βασίζονται σε μια τέτοια λογική η οποία δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα αντιληπτό και γι' αυτό θέλουμε για να υπάρχει η αύξηση ας το πούμε έτσι της επιτυχίας ενός φαντ οι διαχειριστές να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν, να ψάχνουν συνέχεια την αγορά διότι αυτοί ψάχνοντας την αγορά τι κάνουν, λειτουργούν σαν ελικόπτερο.

42:56 Και έχουν αυτό που λέμε το helicopter view της αγοράς που αυτοί έχουν στοχεύσει. έτσι, άρα λοιπόν και η δική μου ενθάρρυνση προς τους ιδιώτες επενδυτές, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε family offices, είτε θεσμικοί και εδώ ηρίστον παρόδο θέλω να πω ότι και όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα και οι συστημικές και οι υπόλοιπες συμμετέχουν πλέον ως συνεπενδυτές στα φαντ, το οποίο εμάς και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, διότι είναι και ένα extra vote of μια εξτρά ψήφος εμπιστοσύνης και στις επιλογές που έχουμε κάνει εμείς, εν μέρη, αλλά κατά βάση στο επενδυτικό ταλέντο και στο επενδυτικό οικοσύστημα στην πατρίδα μας, οι οποίοι δημιουργούν και το λεγόμενο pipeline, δηλαδή δημιουργούν τις ευκαιρίες για επενδύσεις στόχους, για να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά.

43:53 Οπότε, εμείς ούτως ή άλλως θέλουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια και να πιέζουμε αν μου επιτρέπεται η έκφραση ή να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τους διαχειριστές μας να δημιουργούν υπεραξίες για να επεστραφούν και τα λεφτά πίσω αλλά θα έρθω και στην ερώτηση καθ' αυτή αλλά όμως το βασικότερο είναι να κρατάνε ζεστούς τους ιδιώτες επενδυτές και να ενθαρρύνουν άλλους οι οποίοι να πούνε εγώ τότε είχα την ευκαιρία να βάλω και δεν έβαλα θα βάλω τώρα άρα λοιπόν έρχομαι στην ερώτηση από αυτά που έχουμε επενδύσει μέχρι σήμερα έχουμε δει μια εν μέρη κάποια έξι λίγα έξι γιατί τα πρώτα φαντ κλείσανε την επενδυτική περίοδο τώρα την κλείσανε και είναι στη follow on και στην αποεπενδυτική Άρα εμείς θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο καλά και πιο ξεκάθαρα στα επόμενα τρία χρόνια περίπου τι γίνεται.

45:03 Στο μεταξύ, για να μην είμαι μόνο εγώ ή η Αντιγόνη ή δεν ξέρω ποιος άλλος και να λέμε κάποια πράγματα και να λέμε, όρε εσύ, πολύ ωραία μας τα λέει ο πρόεδρος, ο Λαμπρόπουλος, αλλά τώρα θα έχει μεγάλει αυτά από το μυαλό του. Όχι. Τι κάναμε λοιπόν εμείς. καλέσαμε την Deloitte, μία από τις εταιρείες συμβούλων που συνεργαζόμαστε συνεργαζόμαστε με όλους οι ρίστον παρόδων να πω αλλά εδώ έτυχε να συνεργαστούμε με την εταιρεία Deloitte και τους ζητήσαμε να κάνουν μία πρωτογενή impact assessment study μελέτη επιπτώσεων για τα χρήματα που εμείς επενδύουμε στα fund αυτό που βρέθηκε, φέτος κάνουμε και τη follow on πέρυσι την κάναμε για πρώτη φορά, το Μάρτιο πέρυσι του 25 δημοσχεύτηκε η πρώτη για κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε εμείς σε ένα fund αντλούνται άλλο 1,23 ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια άρα διαχειρίζονται συνολικά 2,23 ευρώ και αυτά τα 2,23 ευρώ στο επίπεδο των υποκείμενων επενδύσεων δημιουργούν άλλες υπεραξίες.

46:18 Δηλαδή όταν επενδύει κάποιος χρήματα στο κομμάτι του equity και εδώ πάλι μια παρένθεση θα επανέλθω στο impact τα λεφτά που μπαίνουν στις εταιρείες είναι με money in. Δηλαδή είναι χρήματα με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι να εξαγοράζουν μετόχους ειδικά. Δεν μπαίνουν σε κανόν στο τσέπη. Αυτό θα έλεγα να πείτε. Μπαίνουν σαν growth capital.

46:41 Μπαίνουν προς όφελος της εταιρείας και προσώφιλος όλων των μετόχων της εταιρείας. Βέβαια στα πολύ μεγάλα deals, αλλά αυτό είναι ελάχιστες περιπτώσεις, εκεί μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει και money out που λέμε. Αλλά αυτό δεν μας αφορά, λέμε για το γενικό κανόνα. Άρα λοιπόν έχουμε τα 2,23 ευρώ, τα οποία επενδύονται σε υποκείμενες επενδύσεις με money in, άρα στο πάνω κομμάτι του παθητικού βελτιώνεται η ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων, άρα μπορεί να μοχλεύσουν από κάτω παραπάνω κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού, μέσω συμμετοχή σε προγράμματα και να κουμπώνουν δηλαδή τα ιδιωτικά πλέον, γιατί είναι ιδιωτικά τα λεφτά όταν μπαίνουν στην εταιρεία, με τα άλλα θεσμικά, ευρωπαϊκά ή δανειοδοτικά εργαλεία, τα οποία το 1 ευρώ το δικό μας πλέον εκεί έχει γίνει 6,65 ευρώ.

47:32 Δηλαδή έχει πολλαπλασιαστεί μοχλεύσεις 6,65. εντάξει τώρα όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει το καλάθι θα πάμε στα 5,5 φορές αλλά ο συντελεστής μόχλευσης εκεί είναι τεράστιος και εκείνο που βρήκε η Deloitte και είναι δημοσιευμένα αυτά μπορείτε να τα δείτε και στο site μας μπορούμε να το βάλουμε και κάτω από το βίντεο για όποιον θέλει να το δει υπάρχει κάποιο συνδυασμός βεβαίως όλα αυτά είναι δημοσιευμένα που σας λέω θα το βάλουμε γιατί θα είναι πολύ χρήσιμο να το δει και ο κόσμος Βεβαίως να το δουν, να το δει ο κόσμος, να κατεβάσει, να δει και το impact study.

48:02 Αυτά είναι και όλα αυτά που σας λέω είναι και στο site μας. Και το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας θέσεις εργασίας, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, αλλά και διαχέονται και στο επίπεδο της οικονομίας, όπου ο πολλαπλασιαστής πλέον για το κάθε ένα ευρώ, όπως το έχει κάνει με τη μεθοδολογία της η Deloitte, είναι 23 φορές.

48:30 Δηλαδή το impact είναι πολύ σημαντικό. Εμείς λοιπόν, τι λέμε, δεν στεκόμαστε στις δάφνες αυτές και να πούμε. Εμείς θέλουμε να πείσουμε τα επενδυτικά κεφάλαια της πατρίδας μας ότι αξίζει να δούνε και αυτό το οικοσύστημα το οποίο αυτό το οικοσύστημα λειτουργεί με κανόνες, κάνει ραπορτάρι με διαφάνεια, ελέγχεται από ορκωτούς δηλαδή δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ έρχονται, τους παρακολουθούμε συνέχεια τους παρακολουθούμε δηλαδή, τους βοηθάμε συνέχεια τους δίνουμε τις δυνατότητες δικτύωσης που έλεγα πριν για να επενδύσουν στο μέλλον της πατρίδας μας η πατρίδα μας για να σταθεί πιο δυνατά στα πόδια της χρειάζεται να υποστηρίξει τα παιδιά μας το λέω από τη δική μου και λόγω ηλικίας να υποστηρίξει τους νέους και να δώσει ευκαιρίες και στους νέους επιχειρηματίες αλλά και στους επιχειρηματίες που έχουν αντέξει αυτά τα σκληρά χρόνια της κρίσης να πάνε πιο δυνατά και να δημιουργήσουν και μεγαλύτερες περαξίες διότι έτσι θα διαχυθεί και ένα μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.

49:46 Όλοι θα κερδίσουμε. Είναι win-win για όλους. Δεν είναι ένα κλειστό κλαμπάκι αυτό για κάποιους. όλα αυτά είναι κοινωνικά ωφελήματα που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας σαφέστατα δεν θα διαχυθούν από τη μια μέρα στην άλλη χρειάζεται χρόνος και λίγο υπομονή ακριβώς, αλλά πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι και εμάς ο στόχος μας είναι να τραβάμε και ξένα θεσμικά κεφάλαια να έρχονται στην Ελλάδα υπό μορφή foreign direct investments εδώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε τη στρατηγική επενδυτική συνεργασία με δύο πανίσχυρα επενδυτικά κεφάλαια του Abu Dhabi είμαστε sovereign co-investment partners με τη Mubadala Capital που είναι από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία στον κόσμο πάνω από 300 δισεκατομμύρια υποδιαχείριση μετά το συγκίνηση με τα δύο δικά μας και λες ναι όμως μισό λεπτό θα σου πω παρένθεση στην παρένθεση θα κάνουμε αλλά δεν το χάνουμε τον ήρμο λοιπόν εδώ πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας δύο πράγματα όλοι είτε είμαστε φυσικά πρόσωπα πρέπει να ξεκινήσουμε

51:02 από κάπου έτσι δεν είναι άρα λοιπόν εκεί έχουμε στο μυαλό μας αυτό που λέει small is beautiful και μετά σιγά σιγά γιατί τρώγοντας έρχεται και η όρεξη και η εμπειρία size matters άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε ταπεινά να δούμε την ιδέα να μην δεσμεύσουμε το μυαλό μας σε τετραγωνάκι και να μην βγει από το κουτάκι αυτό να το αφήσουμε να χτυπήσουν, να φτερουγήσουν οι ιδέες και να δοθούν οι ευκαιρίες και από τη στιγμή που είναι κάτι το οποίο υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα όλα αυτά τα events που γίνονται, που βγαίνουν εταιρείες που παρουσιάζονται οι εκθέσεις, εμείς συμμετέχουμε σε όλες τις σε όλα τα events, σε όλα γιατί πάμε να δούμε τι γίνεται, να μας δούνε να μας γνωρίσουν, να μην νομίσουν ότι εμείς είμαστε οι μη θεοί, ας το πούμε έτσι, όχι εδώ γίνει να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο, να τους πούμε τι κάνουμε, να μας πούνε και αυτοί τι αγωνίες έχουν ή τι προσδοκίες έχουν, αλλά να τους πούμε και για τις ξένες, γιατί και αυτές οι στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε

52:17 κάνει, δημιουργήθηκαν με μεγάλο κόπο και με μεγάλη υπομονή. Έτσι γιατί έλεγες πριν, τι να πούμε κι εμείς. Και όμως με τα δύο δις, είμαστε μια χώρα που μας υπολογίζουν σε πληροφορό πάρα πολύ και είμαστε ένα από τα 7 sovereign desks στη Μουμπάνταλα. Δηλαδή και στο επίπεδο των κρατικών συνεργασιών των επενδυτικών είμαστε μια από τις 7 χώρες παγκοσμίως, παρότι είμαστε μικρή που συνεργάζεται με ο Μπάνταλα Αυτό το είπα έτσι και έτσι για να δείξω τη σύγκριση του πόσο μεγάλο ποτέντσιαλ υπάρχει σε σχέση με το τι κάνουν άλλες χώρες. Δεν το πέπω τιμήτικα έτσι και αλλιώς καταλαβαίνουμε όλοι το επίπεδο πλούτου που έχει το Ομπουντάβι. Δεν το συγκρίνω Ναι, συμφωνώ και ποτέ δεν σου νομπάρεις τα λεφτά πρώτον και δεύτερον τα χρήματα έχουν το ίδιο χρώμα. Έτσι δηλαδή δεν είναι αλλά έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος συνεπενδυτής σου είναι και sophisticated είναι και ας το πούμε έτσι πολύ έμπειρος συνεπενδυτής διότι έτσι δημιουργείς και προσδοκία πολύ περισσότερων μελλοντικών επενδύσεων.

53:38 Έτσι φυσικά κατάλαβα ότι δεν το είπες υποτιμητικά, δεν το συζητάω αυτό και φυσικά και εμείς με πολύ δυναμική ας το πούμε έτσι προσέγγιση συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μου στη Μουμπάντα αλλά έχουν επενδύσει ήδη σε τρία από τα φαν του χαρτοφυλακίου μας, κοιτάνε κι άλλα κοιτάνε κι άλλες επενδύσεις γιατί αυτοί έχουν πολύ πιο μεγάλους βαθμούς ελευθερίας στο επενδυτικό κομμάτι από ότι εμείς και το δεύτερο ταμείο από το Abu Dhabi είναι η Abu Dhabi Developmental Holding, η ADQ που εκεί έχουμε τη συμφωνία επένδυσης στην Ελλάδα τεσσάρων δις και εμείς λειτουργήσαμε σαν η μικρή αλλά πολύ σημαντική ΕΑΤ, HDBI, ως facilitators και έγινε η εξαγορά της τέρνα ενεργειακής από τη Μάσδαρ 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ direct foreign investment και η εξαγορά του 60% του Hellenic Health Group από τη CBC από την Pure Health του Abu Dhabi Οπότε εσείς σε όλα αυτά παίζετε ρόλο ενδιαμέσα στο να γίνουν αυτές τις συμφωνίες Παίζουμε ρόλο γιατί είμαστε ένας αξιόπιστος κρίκος πέρα από τους συμβούλους

55:03 του stock που θα έχουν τους χρηματοοικονομικούς τους top δικηγόρους κλπ εμείς είμαστε το θεσμικό πόδι εδώ πέρα και ξέρουν ότι θα μιλήσουν μαζί μας και εμείς θα τους καθοδηγήσουμε ή θα τους πούμε τη γνώμη μας ή θα τους ενθαρρύνουμε ή θα θα τους στρέψουμε να μιλήσουν προς μία ή προς άλλη κατεύθυνση σαφέστατα και η τελευταία μεγάλη επιτυχία τελευταία επειδή είναι πέρυσι το Νοέμβριο αυτή υπογράφτηκε είναι με τη θηγατρική του Public Investment Fund που εκεί αν έπεσες κάτω από τα 300 δις εκεί μιλάμε για ένα τρίλιον under management είναι από το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας που είναι Αυτοί έμαθαν να αγοράζουν τη χώρα δηλαδή. Αγοράζουν το το TGPT το TGPT της Ελλάδας Αυτοί έχουν αυτοί έχουν το mandate μπροστά τους επενδύσουν στη χώρα τους όπως και εμείς έχουμε το mandate να επενδύσουμε στη δική μας και γι' αυτό έχουμε κάνει τη συνέργεια με τη Τζάντα που είναι η HDBI της Σαουδικής Αραβίας και είναι 100% θηγατρική του Public Investment Fund οπότε εμείς έχουμε ανοίξει τις πόρτες

56:26 όχι μόνο για εμάς εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε χρήματα εμείς ψάχνουμε να εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια να πουλήσουμε την ελκυστικότητα της πατρίδας μας μέσω των fund στα οποία έχουμε επενδύσει, μέσω των υποκείμενων επενδύσεων που έχουν κάνει. Συνεργαζόμαστε με την Endeavor για πάρα πολλές δράσεις. Συνεργαζόμαστε με το EVA και με τη θερμοκοιντίδα.

56:51 Συνεργαζόμαστε με το SEV. Συνεργαζόμαστε με την Enterprise Greece. Δηλαδή έχουμε μία γάμα θεσμικών συνεργασιών γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα είμαστε μέρος του οικοσύστηματος. Όλοι οι κρίκοι έχουν την αξία τους. Δεν είναι ότι άμα σπάσει ο ένας θα λειτουργήσει. Οκ. Αλλά όλοι οι κρίκοι προσθέτουν αξία. Είναι το value chain ας πούμε.

57:23 Σωστά. Πάντως επειδή μιλάμε γενικά με πολλούς επιχειρηματίες και fund managers Αρκετοί μας λένε το ίδιο πράγμα και θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό έστω και εν μέρη. Μας λένε ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν πολύ περισσότερα κεφάλαια από αυτά που μπορούν να απορροφηθούν. Όχι ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες ιδέες για επένδυση, απλά ένα μισή για παράδειγμα δεν έχει αρκετές ιδέες που έχουν το ποτένσιαλ να το γυρίζουν το φαν πίσω και στρέφεται στο εξωτερικό.

57:47 Το έχετε παρατηρήσει καθόλου αυτό? Στρέφεται στο εξωτερικό, τι εννοούμε. Δηλαδή είπαμε ότι εμείς θέλουμε να δημιουργείται προς τη θέμενη, στα φαν που έχουμε επενδύσει εμείς, τι θέλουμε, να επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που έχουν κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή γιατί, για να δημιουργείται υπεραξία για την ελληνική οικονομία, για το ΑΕΠ της πατρίδας μας ή για το employability, για την απασχολησιμότητα ατόμων με υψηλά χαρακτηριστικά.

58:21 Δεν σου νομπάρουμε τίποτα, αλλά συνήθως όταν επενδύεις smart money ψάχνεις να βρεις και πιο υψηλού προφίλ εργαζομένους. Τώρα, εάν δεν ξέρω ποιοι το λένε αυτό και γιατί το λένε, γιατί μέχρι πριν ελάχιστα χρόνια γκρινιάζαμε ότι δεν υπάρχουν τίποτα λεφτά και τώρα γκρινιάζουμε γιατί υπάρχουν παραπάνω λεφτά. Εγώ δεν το ακούω αυτό.

58:43 Σας το λέω ξεκάθαρα Κοιτάξτε και εγώ Έλληνας είμαι Και την ξέρω αυτή τη λογική Την έχω υπηρετήσει και εγώ και την έχω ειστερνιστεί κάποιες φορές Εγώ βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο Δεν το βλέπω μισοάδιο Και δεν το λέω για να πουλήσω Καμία ξυπνάδα σε κανέναν Ή για να φανώ καλύτερος Ή ωραιότερος Ή ελκυστικότερος Λοιπόν εγώ βλέπω ότι υπάρχει ταλέντο Ότι υπάρχει Καταρχάς πάτε σε μια έκθεση καινοτομίας.

59:14 Πάτε. Α, προχτές ήταν η Beyond. Πάτε σε μια έκθεση καινοτομίας. Όποια να είναι. Διαλέξτε μια στην τύχη. Και πείτε μου αν βλέπετε εκεί πέρα ταλέντο ή αν βλέπετε μόνο περίεργους. Εγώ δεν βλέπω περίεργους. Βλέπω ταλέντο. Έτσι. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Η αλήθεια είναι, αναλόγως ποιος το λέει, ότι όπως είπαμε και νωρίτερα, από τα venture capital funds που επενδύουν σε εταιρείες με ψηλό ρίσκο και επειδή σκανάρουν την αγορά και έχουν το helicopter view, για να αποφασίσουν να επενδύσουν σε μία εταιρεία θα δουν 20, 30, 40 περιπτώσεις.

59:59 Δεν είναι ότι θα δουν μόνο μία και θα επενδύσουν, όχι. και μετά θα έχουν και αυτό το success rate που λες 3, 5, 10, 15%. Άρα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ταλέντο, ότι η αγορά από μόνη της και οι νέοι άνθρωποι ή οι νέοι επιχειρηματίες ξέρουν που είναι τα trends. Δηλαδή, μόνο και μόνο με την είσοδο του AI έχουν ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα.

01:00:31 Και σας είπα και το μισ, ας πούμε, να σας πω έναν άλλο τομέα που ήταν αδιανόητος για την Ελλάδα και μπορεί να τον έβλεπες μόνο σε γελιογραφίες πριν ελάχιστα χρόνια. το διάστημα, το space αυτή τη στιγμή τα φαν του χαρτοφυλακίου μας έχουν επενδύσει σε τρεις τρισήμισι εταιρείες σε τρεις εταιρείες μικροδορυφόρων όπου οι μικροδορυφόροι κατασκευάζονται στην Ελλάδα και μπορείτε να πάτε από Έλληνες επιστήμονες και από ελληνικό προσωπικό δεν θέλω να πω ονόματα τώρα αλλά άμα κάνει κάποιος google ή ρωτήσει το κλόντ ή το chat GPT θα του πει ποιος είναι εδώ πέρα.

01:01:15 Λοιπόν, θέλω να πω το διάστημα δεν το βλέπαμε σαν έτσι ένα ρημό. Πάρα πολύ μακριά από εμάς. Και όμως οι μικροδορυφόροι κατασκευάζονται εδώ από Έλληνες επιστήμονες από ελληνικά πανεπιστημιακά εργαστήρια εδώ, στην πατρίδα μας. Βεβαίως, ποιος τους κάνει launch ποιος τους εκτοξεύει, η SpaceX. Οκ. Δεν έχουμε εμείς ακόμα. για την υποδομή να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς, θέλω να πω το λέω χαριτολογώντας αυτό σαφέστατα, αλλά η Ελλάδα σιγά σιγά δημιουργεί μια οικογένεια και ένας μήνος από μικροδορυφόρους για διάφορες χρήσεις ποιο είναι το μεγάλο άλλο, μεγάλη άλλη πρόκληση που υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον το security and defense μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η Ευρώπη πλέον είπε ok το European sovereignty για να κάνω scale up το talent το ευρωπαϊκό, αλλά πρέπει να προσέξω και τα του οίκου μου και να θωρακιστώ από ενδεχόμενη απειλή, τύπα ξύλο.

01:02:18 Ωραία. Άρα, το κομμάτι του security and defense που εξαιρεί βέβαια τα όπλα και τα πυρομαχικά στο επενδυτικό κομμάτι σε αυτό που διαχειριζόμαστε εμείς. Γιατί υπάρχουν άλλα κεφάλαια που είναι eligible να επενδυθούν εκεί. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχουμε μεγάλη άνθηση στα dual use technologies. στις τεχνολογίες διτής χρήσης έτσι και στο κομμάτι της ηλεκτρονικής και της μικροηλεκτρονικής και της τεχνολογίας και του physical AI και του AI και του cyber security και του space και των drones και τι να παριθμίσω δηλαδή που βλέπετε εσείς ότι δεν υπάρχει τίποτα που ακούω με αυτή την κρίνια εγώ δεν την ακούω αυτή την κρίνια Άρα το έχετε ξανά ακούσει Δεν το έχω την πρώτη φορά από εμάς Όχι μου την είπε ο Άλεξ νωρίτερα Και του λέω Ας το πούμε μετά Για να τα πάρω τελεία Όχι όχι Το λέω με πολύ αγάπη Να πούμε το εξής Ότι μπορεί να μην βρίσκει κάποιος τόσο εύκολα Μία ελκυστική ευκαιρία Γιατί έχει απλώσει πάρα πολύ Το οικοσύστημα Αυτό το σέβομαι Γι' αυτό υπάρχει και ο ανταγωνισμός

01:03:32 Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα, εμείς όμως, ποιο είναι και το άλλο vote of confidence. Γιατί έρχονται τα ξένα φαντ και κοιτάνε την Ελλάδα. Έρχονται και μας ζητάνε να δούνε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες. Γιατί. Γιατί υπάρχει από κάτω κάτι έχουν δει. Και επειδή λοιπόν, να το πούμε και αυτό γιατί δεν το είπα, να πούμε, εμείς έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο 42 φαντ, το οποίο ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

01:04:08 Όλο. Θέλω να το πω πιο ξεκάθαρα δηλαδή, καλύπτουν με μία σοφία, να το πω έτσι, με μία λογική του balance στο χαρτοφυλάκιό μας, από το very early stage, το στάδιο της ιδέας δηλαδή, το pre-seed, τα προκεφάλαια σποράς, τα κεφάλαια προσποράς, Τα κεφάλαια σποράς, τα series A που λέμε, σειρά Α και σειρά Β και μετά έχουμε και το growth capital για τις πιο ωριμές επιχειρήσεις.

01:04:42 Άρα λοιπόν καλύπτεται όλο το φάσμα. Οπότε ποια είναι η ευκαιρία εκεί. Ότι επειδή η εταιρεία που θα χρειαστεί κεφάλαια series B θα πρέπει να έχει περάσει τα προηγούμενα στάδια. Άρα δημιουργείται pipeline από τα κάτω προς τα πάνω. που εσείς έχετε συνεπενδύσει με όλους που γνωρίζονται οι fund managers μεταξύ τους που ξέρουν ποιες είναι οι υποκείμενες επενδύσεις που όταν κάποιος θέλει να κάνει scale up την εταιρεία να την κλιμακώσει και να βγει στο εξωτερικό θα του πει ο άλλος ο συναδελφός του να πάμε να μιλήσουμε με το TAD fund το ατόμικο της ECOGIA, την EQT δεν ξέρω τι τώρα που δημιουργούνται που είναι τα δυνατά στην Ευρώπη να δουν αυτή την και να κάνουμε μαζί follow on, να συνεπενδύσουμε δηλαδή θέλω να πω δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες από εκεί και πέρα εγώ μπορεί να τα λέω με την positive ας πούμε note με τη θετική νότα γιατί όπως σας είπα θέλω να βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, τώρα από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάτι άλλο τα τηλέφωνα τα έχετε και μου λέτε

01:05:55 πρόεδρε να σε δούμε γιατί δεν είναι, είναι σκούρα τα πράγματα δεν είναι ευχαριστημένοι μας γεννιάζουν τα πράγματα κάντε κάτι αλλά εγώ έχω να σας πω ότι και πολλοί από τους fund managers κυρίως από αυτούς που είναι brain gain repatriation ας το πούμε έτσι επαναπατρισμός ταλέντου παρότι είχαν κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα υπάρξει pipeline και σας παροτρύνω να μιλήσετε απευθείας με αυτούς για να μην κάνω εγώ τον ενδιάμεσο έχουν εντυπωσιαστεί με τις ευκαιρίες που υπάρχουν μπορεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να είναι στο κομμάτι του micro και του very small του μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά υπάρχει υπάρχει δυναμική δεν έχουμε μιλήσει ούτε για blue economy ανοίξτε λίγο τη βεντάλια για να δείτε κάθε τομέα είναι πάρα πολλά. Ανοίξτε την βεντάλια και πείτε μου.

01:06:56 Ισχύει, είναι πάρα πολλά. Καταλάβατε. Δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε για όλα. Υπάρχουν ευκαιρίες. Γι' αυτό σας λέω, εξαρτάται το φόκους που κάνει ο καθένας. Σωστά. Εξαρτάται. Για την πράσινη οικονομία, χαμός. Δηλαδή ενδιαφέρον τεράστιο. Και στο κομμάτι του Ινφρα και στο Green Tech. Το βλέπουμε. Δεν λέω ότι είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου, αλλά υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες.

01:07:20 Και νομίζω θα έχετε δει και στα νούμερα σας ότι όντως τα τελευταία χρόνια ειδικά από το COVID και μετά, έχουν αρχίσει πολλά πράγματα στο οικοσύστημα και αλλάζουν προς το καλύτερο. Σε μένα θα βρείτε έναν συνομιλητή ο οποίος θα μιλήσει πάντα με την οπτική ότι από την κρίση να βρούμε την ευκαιρία. Το κάναμε αυτό με τη μουμπάντα αλλά εμείς μέσα στην κρίση, μέσα στον COVID, ισχυροποιήσαμε τη σχέση μας για το Sovereign Partnership με το Abu Dhabi, γιατί όσο περίεργο και να ακουστεί αυτό, διότι τότε ενώ πριν έπρεπε να ταξιδέψεις να πάρεις το αεροπλάνο να πας στο Abu Dhabi, μετά με τα teleconferences, με τα e-meetings και το ένα και το άλλο ισχυροποιήθηκε και εντατικοποιήθηκε να το πω έτσι η επικοινωνία μας και μετά όταν βρεθήκαμε έχοντας γλιτώσει από το βραχνά και το φόβο της πανδημίας του COVID-19 με αγαλίαση και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον συνομιλήσαμε και τρέξαμε τα πράγματα πιο γρήγορα.

01:08:30 Κύριε Λαμπρόπουλε αν έπρεπε να δώσετε μια συμβουλή σε έναν νέο επιχειρηματία που μας ακούει αυτή τη στιγμή από όλα όσα έχετε δει στην πράξη όλα αυτά τα χρόνια και από το ακαδημαϊκό σας background και από το background σαν πρόεδρος του CDI τι θα θέλατε να πείτε στα νέα παιδιά Ωραία, θα πω κάτι που μπορεί να ακούγεται λίγο ηθικοπλαστικό και να πιστεύουν στα όνειρά τους καταρχάς και κατά δεύτερον η ιδέα ή το επιχειρηματικό μοντέλο που θέλουν να λειτουργήσουν να το ψάξουν πάρα πολύ καλά δηλαδή σήμερα να το πω πάλι χαριτολογώντας κύρος Γρανάζης στα μη κοιμάως που διαβάζαμε εμείς όταν ήμασταν μικροί που μου ήρθε μια φαϊνή ιδέα και την έκανα δεν υπάρχω η ιδέα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης μελέτης συστηματικής έρευνας να το πω έτσι είτε επιστημονικής είτε και έρευνας προσωπικής για να δεις ότι αυτή η ιδέα μπορεί να σταθεί στον επιχειρηματικό στίβο.

01:09:39 Άρα λοιπόν εγώ θα τους έλεγα να πιστέψουν στα όνειρά τους, να πιστέψουν στην ιδέα τους, να τη μελετήσουν πάρα πολύ καλά, να μιλήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερους μπορούν από το χώρο, από κάθε συνομιλία που κάνει κάποιος συμπεριλαμβανωμένου και μου κερδίζει, έχει κάτι να κερδίσει, είτε αυτό είναι μια θετική κριτική, είτε είναι μια αρνητική κριτική, οι αρνητικές κριτικές είναι πιο ευπρόσδεκτες.

01:10:10 Φυσικά θα πω και το κλασικό που δεν είναι κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα, μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας και τι σημαίνει ότι μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας, ότι δεν τις ξανακάνουμε. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος στη ζωή. Ουδής αλάρθαστος. Απλώς μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, περπατάμε, δεν επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος.

01:10:34 Εκεί ούκαν δροσοφού που λέμε το δις εξ αμαρτήν. Άρα λοιπόν οι νέοι άνθρωποι έχουν μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή και οι νέοι επιχειρηματίες. Όταν λέμε νέοι επιχειρηματίες δεν εννοούμε υποχρεωτικά και νέοι σε ηλικία. Και οι επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν. Βεβαίως δεν υπάρχει ταμπέλα στο επιχειρήν και στην ηλικία.

01:11:01 Άρα λοιπόν, όνειρο, ιδέα, μοντέλο, ομάδα, αν μπορούν να έχουν ομάδα, αυτό θα είναι το τέλειο, ομάδα, δεν φοβόμαστε αποτυχίες, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και μιλάμε με όλο τον κόσμο για να ρουφήξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. αυτό που κάνετε εσείς με τα podcast και τα vidcast ειδικά για τους νέους ανθρώπους αλλά και για άλλους που θέλουν να ενημερωθούν είναι καταπληκτικό μπορείς να το κάνεις και στο αυτοκίνητό σου και στο σπίτι σου και στις διακοπές σου και στη θάλασσα όλοι ακούνε από οπουδήποτε από όπου τους εξυπηρετεί φανταστείτε ότι αυτό πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο έπρεπε να το κάνεις live ας πούμε ή να νοικιάσεις βιντεοκασέτα αυτά δεν υπάρχουν σήμερα Και παλιά δεν είχες και την πλατφόρμα να το βγάλεις αυτό Δηλαδή ακόμα κατανάλωνε από τηλεόραση Από ράδιο ή από περιοδικά εφημερίδες Δεν υπήρχε Αυτές οι ευχαίσεις που υπάρχουν τώρα Γενικά μας αρέσει και εμάς να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο Αλλά προφανώς δεν είμαστε η τέλεια χώρα Οπότε από τη δικιά σας εμπειρία

01:12:08 Αν μπορέσετε να Να πλέξετε ένα πράγμα που βλέπετε Στα ελληνικά φάντς και στις ελληνικές εταιρείες το οποίο θεωρείτε ότι μας κρατάνε λίγο πίσω. Μπορεί να είναι κάτι στην οτροπία, κάτι στην τεχνογνωσία, οτιδήποτε. Ποιο θεωρείτε ότι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε περισσότερο. Κάτι που μας κρατάει πίσω από την πλευρά των φαντ.

01:12:26 Εγώ δεν το βλέπω πλέον γιατί το έχουμε συζητήσει και με το σύνολο των ομάδων μας. Εγώ τους θέλω να είναι πιο εξωστρεφείς, να συζητάνε πιο πολύ μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους. με εμάς ξέρουν ότι μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο και να επικοινωνήσουν αναπάσα ώρα και στιγμή και είναι κάτι που το θέλουμε και εμείς. Παρότι είναι πολλές ομάδες και η ρίστον παρόδο όσον ούπο γίνεται και το closing σε κάποια νέα σχήματα δεν σταματάμε εδώ. Υπάρχει δυναμική εξέλιξη.

01:13:01 Γιατί είπαμε από τα 2,25 δις εμείς έχουμε επενδύσει 1,3 προς ώρας έτσι. Άρα υπάρχουν και κεφάλαια που τώρα κοιτάμε να δούμε προς τα πού θα επενδυθούν γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε instrumental να το πω έτσι να έχουμε ένα λόγο προς τα πού πρέπει να πάνε τα κεφάλαια δεν μπορούν να πάνε τώρα σε τομείς οι οποίοι δεν έχουν καμία προστιθέμενη αξία άρα εγώ αυτό που θα τους ενθάρρυνα και θα έλεγα είναι να είναι πολύ πιο εξωστρεφείς να εντοπίσουν συναδέλφους και φαντ από το εξωτερικό που να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία.

01:13:47 Δεν μας λείπει τεχνογνωσία στην Ελλάδα, δεν λέω ότι είμαστε οι τέλοι. Δεν λείπει τεχνογνωσία, το πιο πολύ είναι να δεις και τι άλλο γίνεται, να πάρεις παραδείγματα ας πούμε και από χώρες ή από αγορές οι οποίες έχουν μια συμπληρωματικότητα με την Ελλάδα. ένα προξήμητη δηλαδή είναι γειτονικές δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει ο καθένας στο μυαλό του αλλά ή να δει θέλω να ενθαρρύνω επενδύσεις ή να κάνω επενδύσεις στον τάδε κλάδο, στον τάδε τομέα πως το κάνατε εσείς δηλαδή μη φοβόνται να ρωτήσουν και όπως είπαμε και κάποια άλλη στιγμή λάθος ερωτήσεις δεν υπάρχουν λάθος απαντήσεις υπάρχουν Άρα ρωτάς και κοιτάς να δεις τι μπορείς να κερδίσεις όπως είπαμε από ένα feedback ας πούμε από μια ανατροφοδότηση που θα πάρεις από κάποιους συνομιλητές και όσο πιο εξωστρεφής είναι κάποιος και διατηρήσει και τις επαφές και τις σχέσεις του και όσο πιο συνεπής είναι σε αυτά που θέλει να υλοποιήσει τόσο πιο πετυχημένος θα είναι.

01:15:04 Τέλειο Αρχικά ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση Είσαστε καταπληκτικοί Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πριν ολοκληρώσουμε να σας κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση Τι συμβουλή θα δίνατε στο νέο τόριο αυτό σας Κοίταξε να σου πω το εξής Και το λέω Με πλήρη συνέστηση Αυτού που θα πω Εγώ έχω διαμορφωθεί σαν άτομο Όπως είμαι σήμερα Μέσα από μια πορεία και μια διαδρομή Η οποία είχε Τα ups and downs κλπ εγώ θα ήθελα να ξαναζήσω αυτά τα οποία έζησα όχι για να μην επαναλάβω τα λάθη που έκανα γιατί έμαθα από τα λάθη μου αλλά για να ξαναζήσω τη χαρά της νιώτης και τη δυναμικότητα της νιώτης και να το κάνω πιο πολύ accelerate αυτό το πράγμα να το κάνω με μεγαλύτερη επιτάχυνση νομίζω ότι όλοι μας έχοντας ζήσει μια διαδρομή πετυχημένη δεν ξέρω τι αλλά μια διαδρομή που έχεις γράψει ένα αποτύπωμα και δοξάζοντας και το Θεό που μας δίνει υγεία και λοιπά γιατί αυτό είναι το πρωτεύων έτσι εγώ θα ήθελα να κάνω με μεγαλύτερη επιτάχυνση κάποια πράγματα που τα έκανα επειδή φοβήθηκα

01:16:23 λίγο επειδή δεν είχα τις ευκαιρίες υπάρχουν πολλά επειδή έτσι σε όλες στο διάβα της ζωής βλέπεις διάφορα πράγματα αλλά θα ήθελα να τα ξαναζήσω όμως για να πάρω τις εμπειρίες αυτές γιατί αυτές σε διαμορφώνουν τελικά σαν άτομο πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε εσύ, πολύ ωραίο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι εγώ, είσαστε καταπληκτικοί όπως σας είπα πριν περάσαμε πολύ ωραία, ελπίζω να έρθετε και στον κόσμο καλή συνέχεια στο έργο σας γιατί είναι πολύ σημαντικό και αναμένουμε και να δούμε και τα επόμενα χρόνια όλη αυτή την εξέλιξη βέβαια και εγώ να κάνω και μια ευχή καταρχάς να σας πω ότι είστε πάρα πολύ καλοί συνομιλητές γιατί δίνετε το comfort ας πούμε την εμπιστοσύνη δίνετε στο συνομιλητή σας την εμπιστοσύνη να ανοιχθεί περισσότερο και να συνομιλήσει όσο πιο άνετα γίνεται και θέλω να κάνω και μια τελευταία ευχή για τους διαχειριστές μας εννοώ τους fund managers σύντομα να ακούσουμε και να δούμε πολύ σημαντικά exits και σημαντικές αποεπενδύσεις που θα δώσουν

01:17:35 και θα φέρουν την Ελλάδα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα πείτε και στο κόσμο να κάνει μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσει το κουμπί για να βλέπουν και άλλα ωραία βίντεο όπως αυτό που κάναμε τώρα μαζί. Βεβαίως. Να κάνετε στο κανάλι, να ακούσετε και την αφεντιά μου όσο θέλετε αλλά γενικά να σας πω ότι υπάρχει πολύ ωραίο content και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν το είδα και για μία ακόμα φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσατε Σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος ενώ ήταν να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Wealthyhood που μας δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες μετοχές και ETFs για να επενδύσουμε